Gregory (Jeff Bridges) to łowca czarownic, stracharz. Po długiej i ciężkiej walce pokonuje i więzi jedną z nich, najpotężniejszą Malkin (Julianne Moore). Jej błagania, aby miał litość i ją uwolnił, nie przynoszą efektu, Gregory nie ma litości, zostawia ją samą w więzieniu na pustkowiach. Mijają lata, czarownica siedzi cały czas w swym więzieniu. Aż do czasu, kiedy ma nastąpić krwawy księżyc, wtedy jej moce powracają, ma ich tyle, że jest w stanie się uwolnić.

Mała amerykańska Sleppy Hollow ma problem. Od pewnego czasu ludzie zaczęli tracić głowy, owszem każdy z nich tylko jedną, ale za to dosłownie. Ich ciała znajdowane są w przeróżnych miejscach, jednak zawsze brakuje głowy – wygląda to tak, jakby ktoś je zabierał. Z Nowego Jorku przybywa komisarz policji Ihabod Crane (Johnny Depp). Ten bardzo charyzmatyczny człowiek jest chyba jedyną nadzieją na złapanie tego specyficznego przestępcy.

Od zażegnania przez Czarownice z Ramtopów niebezpieczeństwa opisanego w „Panach i Damach” minęło trzy miesiące. Nastąpiły pewne zmiany, Magrat nie jest już czarownicą, wzięła ślub z Królem Verence i zajmuje się królowaniem. Pozostałe dwie czarownice – Babcia Weatherwax i Niania Ogg odczuwają jej brak – choć za nic się do tego nie przyznają. Naturalną liczbą dla czarownic jest 3! Muszą znaleźć kogoś na zastępstwo. Pamiętają że była młoda i nawet obiecująca dziewczyna – Agness Nitt. Byłaby ona idealną kandydatką, gdyby nie fakt, że wyjechała do Ankh-Morpork.

„O czym marzy dziewczyna dziewczyna gdy dorastać zaczyna, kiedy z pąka zamieni się w kwiat”. A raczej kiedy kończy trzynaście lat. Te mniej rezolutne o różowych kucykach, te bardziej odpowiedzialne o swojej przyszłości. Kiki (Minami Takayama) chce, tak jak jej mama Kokiri (Mieko Nobusawa), zostać czarownicą. Wymaga to jednak, wyjazdu z domu na rok i podjęcia pracy. To stary, tradycyjny zwyczaj, a takie należy przestrzegać. Tak więc, pewnej nocy przy pełni księżyca, Kiki wysłuchuje ostatnich rad mamy, żegna się z rodziną i przyjaciółmi i odlatuje obijając się o drzewa. Latanie nie idzie jej za dobrze, choć to jest to w czym jest najlepsza. Ciężko jej będzie, oj ciężko…