Rok 1662 to nie są przyjemne czasy, szczególnie we Francji. Sposób prowadzenia polityki państwa przez króla Ludwika XIV (Leonardo DiCaprio) nie jest dobry. Prości mieszkańcy głodują, co zaczyna prowadzić ich na skraj buntu. Są oczywiście ludzie, których nie dotyka ubóstwo, szlachta i służba wierna władzy. Jednym z nich jest D'Artagnan (Gabriel Byrne). Przybył on właśnie z polecenia władcy do swojego przyjaciela. Król chce widzieć się z Aramisem (Jeremy Irons), byłym muszkieterem. Porzucił on służbę królowi, skupiając się na służbie Bogu. Dwójka pozostałych muszkieterów, Athos (John Malkovich) i Porthos (Gérard Depardieu jako), również odeszła ze służby. Tylko D'Artagnan, najmłodszy z nich, nadal jest muszkieterem. Sprawuje funkcje kapitana we formacji.

Noce w Kalifornii nie zawsze są spokojne, przykładowo, jednej z nich, na statku Tanager dochodzi do jakiejś zbrodni, jego pokład przypomina pobojowisko. Pełno trupów, pali się ogień. Dwoje znajomych rozmawia ze sobą – Keaton (Gabriel Byrne) i Keyser. Rozmowa nie jest długa, to w zasadzie pytanie skierowane do Keatona, czy jest gotów. Chwilę później Keyser go zabija. Chwilę później statek ogarnia eksplozja.

Po zakończeniu II Wojny Światowej żołnierze wracają do domu. Jest wśród nich Frank Harris (Brad Pitt). Oczekuje na niego matka, żony, ani nawet narzeczonej jeszcze się nie doczekał. Mieszkają oni gdzieś na terenach agrarnych, z dala od wielkomiejskiej cywilizacji. Frank z wojny przywiózł nowa „zabawkę” - wspaniałego stalowego rumaka – motor. Zabiera na pierwszą jazdę swoją mamę. Niestety, pomimo bezpiecznej, odpowiedzialnej jazdy mają wypadek – różne inne świry też korzystają z dróg. W wypadku ginie mama Franka, a on sam… znika.