W kwietniu 1805 roku Napoleon niepodzielnie panuje w Europie. Tylko morza i oceany są pod innym panowaniem – Wielkiej Brytanii. Jednak jeszcze chwila i one staną się areną bitew.

HMS Surprise. 28 dział. 197 ludzi. Przy północnych wybrzeżach Brazylii. Według rozkazu admiralicji, Kapitan Jack Aubrey (Russell Crowe), ma przechwycić francuski okręt kaperski Acheron w podróży na Pacyfik, gdzie ma zamiar toczyć działania wojenne. HMS Surprise ma go zatopić, spalić, lub przejąć.

Grupa pensjonarek wiedzie spokojne życie na pensji Pani Appleyard (Rachel Roberts). Uczą się tego, co będzie potrzebne damom w przyszłym życiu. Ich raczej monotonne życie, ma umilić wyjazd na piknik. Odbędzie się on pod atrakcją – Wiszącą Skałą. Dziewczęta z utęsknieniem i euforią oczekują wyjazdu. W końcu nastaje 14 lutego 1900 – dzień wyjazdu.

Na australijskim pustkowiu mieszka sobie młody chłopak. Lubi biegać i jest w tym bardzo dobry – ma zadatki aby zostać wielkim mistrzem. Archy (Mark Lee) trenuje więc intensywnie pod okiem swojego wuja Jacka (Bill Kerr). Dla wuja bardzo ważne jest aby Archy był jak najlepszy i wygrywał zawody, dla chłopaka sprint jest ważny, ale są też sprawy które bardziej go obchodzą. Jest patriotą i chce walczyć za swój kraj. Niestety ma też gdzie – w Europie trwa Wielka Wojna.